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Die Wahl des richtigen Vermögensverwalters :: Investment Controlling :: Checkliste :: Selektionsverfahren :: Kriterien ::

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Die Wahl des richtigen Vermögensverwalters – Checkliste       J N
Kriterium 1 Die Anlagestrategie Anlagestrategie beruht auf festgelegter Risikofähigkeit und Risikobereitschaft O O O
Erklärung von Begriffen (Fachausdrücken) O O O
Wie hat sich die Anlagestrategie in der Vergangenheit entwickelt O O O
Kriterium 2 Die Mandatsauschreibung Kundenmitteilung was ihm wichtig ist O O O
Datenbanken zu Outperformern, Stärken O O O
Kriterium 3 Das Auswahlverfahren Schriftliche Erläuterungen zum Anlageprozess O O O
Der Ruf, Finanzielle Stabilität, Präsenz vor Ort, Philosophie des Verwalters O O O
Aufsicht, Zulassung prüfen O O O
Angaben zu den Entscheidungsträgern O O O
Teamveränderungen O O O
Umfang, Periodizität und Details zum Reporting inkl. Musterreporting O O O
Auszug mit Angaben zum aktuellen Portfolio O O O
Kriterium 4 Kosten und Kommissionen Verwaltungshonorar in %, Berechnungsgrundlage O O O
Darstellung und Berechnung der indirekten Kosten O O O
Handhabung Bestandskommissionen, sonstige Rabatte O O O
Detailangaben zu Depotbank Konditionen, Handelskosten, Margen bei FW-Geschäften O O O
Kriterium 5 Anlageprodukte Unabhängige Produktwahl? O O O
Hat’s wenig transparente Anlageprodukte? O O O
Kriterium 6 Performance Mandate im Vergleich zum Index O O O
Extern geprüft O O O
Kriterium 7 Persönliche Präsentation Anlagephilosophie, Track Record, Angaben zum Team O O O
Benchmark festhalten O O O
Zeitpunkt der Performancemessung und dem Wie O O O
regelmässiger Informationsaustausch O O O
 © Zuberbühler Associates AG
basiert auf einem Artikel in Finance Insights
geschrieben durch Markus Häni von
LMM Investment Controlling